ファイナンシャルプランニング それはネットワークと総合力

当事務所では、ファイナンシャルプランニングの最上位資格である「CFP」をもつ税理士が対応しております。

★あなたが描いている夢や具体的な目標を「実現」させるためには、長期的なライフプラン・マネープランが欠かせません。
ライフプランをふまえた長期的な視点でさまざまなマネープランを提案して、あなたの夢や目標の実現をサポートするのが、FPの役割です。FPはあなたの人生設計における総合アドバイザーといえるでしょう。
実際の相談では、FPはお客様の目標や希望、資産状況などを詳しくお聞きしたうえで、資産管理や投資計画、税金対策、リスクマネジメントまで、トータルな資産設計を行います。そのためFPには、金融商品や生命保険、損害保険、税金、不動産、公的年金制度、住宅ローン、あるいは金融・経済全般などといった幅広い知識が求められるのです。FPは、そうした幅広い知識を生かして適切なプランニングを行ってくれる“家計のホームアドバイザー”として浸透しつつあります。

FP先進国であるアメリカでは、「かかりつけの医者」や「いつも相談する弁護士」と同様に、FPはとても身近な存在です。金融ビッグバンでさまざまな金融商品が登場するなか、日本でもそう遠くなく、FPがもっと気軽に相談できる存在となることでしょう。